根據中國通用機械工業(yè)協會數據，我國減速器產量由 2015 年的 592.3 萬臺增長至 2021 年的 1,202.75 萬臺，年復合增長率達到 12.53%，行業(yè)空間持續(xù)擴容。

 

　　國內精密減速器市場主要是 RV 減速器和諧波減速器。從需求上看，諧波減速器和 RV 減速器的總應用數量各占一半，具體應用上涉及汽車制造、交通運輸、港口碼頭等的重載荷機器人 RV 減速器使用較多，3C 產線、半導體產線、醫(yī)療器械等輕載荷機器人諧波減速器應用更多。RV 減速機方面，伴隨國產 RV 減速器的發(fā)展，納博特斯克在中國的市場份額已低于全球水平，并呈降低趨勢，根據相關數據，2021 年納博特斯克中國市場占比為 51.8%，相較 2020 年下降 3%。諧波減速器方面，根據華經產業(yè)研究院統計，2021 年，哈默納科和日本新寶在中國市場的占有率達 42.9%，隨著我國下游高端制造行業(yè)需求日益增長，國產替代的需求日益強烈。

 

　　目前我國正處在轉型升級和新舊動能轉換的關鍵階段，新技術、新產業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式、新產品、新動能加快孕育，智能制造、數字化生產成為近年來推動經濟結構優(yōu)化、動力轉換和質量提升的重要力量，對經濟運行穩(wěn)定性、協調性和可持續(xù)性的支持作用不斷增強。

 

　　近年來，國內諧波減速器產業(yè)在國家政策支持下不斷發(fā)展。在《中國制造2025》規(guī)劃中，機器人與高檔數控機床被列為政府需大力推動實現突破發(fā)展的十大重點領域；《“十四五”機器人產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》也已制定完成，規(guī)劃提出研發(fā)RV 減速器和諧波減速器的先進制造技術和工藝，提高減速器的精度保持性（壽命）、可靠性，降低噪音，實現規(guī)模生產。

 

　　同時，基于體積小、精度高、傳動效率高的特點，除了工業(yè)機器人領域以外，諧波減速器還廣泛應用于移動機器人、高端數控機床、醫(yī)療器械、半導體生產設備等高速發(fā)展的領域。受益于政策支持和主要下游需求驅動，諧波減速器行業(yè)迎來快速發(fā)展時期。國內從事諧波減速器的研發(fā)和生產的廠商有所增加，技術水平有所提高，產品系列逐漸豐富，并已成功突破了國際品牌在國內市場的壟斷。國產自主品牌通過與國內機器人生產商達成合作，其在國內市場已經占據了一定的市場份額。目前國內已有發(fā)行人、中技克美等諧波減速器廠商實現量產。

 

　　從市場規(guī)模來看，隨著近年來國家產業(yè)政策的支持和下游市場不斷高漲的需求，諧波減速器市場規(guī)模呈現持續(xù)增長態(tài)勢。據華經產業(yè)研究院數據，我國諧波減速器市場規(guī)模 2020 年約 15.7 億元，預計到 2025 年諧波減速器市場規(guī)模有望達 47 億元，2021-2025 年 CAGR 約 25%，其中機器人用諧波減速器市場規(guī)模約30 億元，2021-2025 年 CAGR 約 25%。

 

　　數據來源：安信證券研究中心